Le conseiller financier est une personne ayant reçu la formation nécessaire pour aider les particuliers et les professionnels à gérer leur finance personnelle. Suivant son secteur d’activité, il peut être appelé conseiller clientèle, chargé de clientèle bancaire ou conseiller en gestion de patrimoine. C’est aussi un spécialiste en matière fiscale et juridique et il doit disposer d’une solide expérience dans le domaine bancaire. En voici un bref aperçu du rôle du conseiller financier.
